14 september:
De Internetsector beleeft weer een positieve dag vandaag en de omvang van de technologische revolutie haalde vandaag alle kranten in Nederland. Wij doelen hier op het nieuws dat 4 grote kabelmaatschappijen die in Nederland actief zijn KPN gaan aanvallen met een landelijk dekkend telecomnetwerk over de kabel. Het zijn Casema, Castel, Palet en UPC (daar istie weer!) die hun kabelnetwerken aan elkaar gaan koppelen om dat te realiseren. Telefoon over de kabel? Jazeker, het is immers gewoon glasvezel wat er bij u in de straat ligt en daarop is genoeg bandbreedte om naast TV ook telefoonsignalen over te vervoeren. De volgende stap heeft men al laten doorschemeren: Internettoegang over de kabel en natuurlijk interactieve televisie. Lijkt ons niet zo gunstig voor de omzet van de vele videotheken als je films gewoon via de eigen TV kunt bestellen wanneer u dat wilt. Het is gewoon treurig om de reactie van KPN in de krant te lezen. KPN ziet geen enkele bedreiging in deze nieuwe concurrentie omdat "KPN al heel lang in de telefonie" zit. Je reinste arrogantie en als wij aandeelhouders van KPN zouden zijn (wat wij dus NIET zijn) zouden wij ons serieus afvragen of het management eigenlijk wel een visie heeft en zich ook wel eens een uurtje bezighoudt met de waarde van het aandeel. Men heeft het waarschijnlijk te druk met het "bestrijden" van de OPTA.

U begrijpt wel dat wij heel positief staan tegenover deze ontwikkelingen. Wellicht dat de kwaliteit van de kabeltelefonie nog verbeterd kan worden maar denk ook eens aan de idioot hoge VASTE kosten die KPN heel Nederland in rekening brengt iedere 2 maanden. Het zal niet lang meer duren voordat een grote groep Nederlanders een snelle Internetverbinding heeft die dag en nacht aan kan staan. Amerikaanse Internetbedrijven zien dit alllang al en investeren veel geld in uitbreidingen in Europa en ook Azie. De E-commercie groeit ondertussen sterk door want wij lazen berichten over de online koopintenties van Amerikanen die er niet om liegen. En de Internetaandelen dan? Zijn die niet vreselijk duur? Ja en nee. Sommige zullen te duur blijken over een paar jaar maar er zullen ook gigantische groeiers tussenzitten. Vergeet niet dat Internettechnologie steeds meer van strategisch belang wordt. Als een bank over 5 jaar geen Internetloket heeft dan zal een significant deel van de klanten gewoon weglopen om maar een voorbeeld te noemen. Wereldwijd zullen talloze bedrijven software, services en andere technologie aanschaffen om maar een degelijke website te kunnen aanbieden. Voorbeelden van bedrijven die dit doen zijn er zat. U vindt ze hier op onze eigen pagina.

15 september:
Het blijft wisselvallig, met name de sterkere Internetfondsen die marktleider in hun segment zijn, doorstaan een dergelijke markt beter.

Voorts: we schreven het al in ons hoofdartikel: wireless is in. Apple komt nog niet uit met het splinternieuwe iBook of Dell brengt wireless notebooks uit met technologie van Aironet. Hierdoor kunnen gebruikers van de businessline notebooks van Dell draadloos in het kantoor verbinding maken met het bedrijfsnetwerk tot zo'n 100m van de zender, waarvan er diverse kunnen worden opgesteld in het kantoor. Wie echt wireless wil Internetten is nu nog aangewezen op een Ricochet modem. Ook Microsoft gaat haar MSN Messenger zodanig verbouwen dat vanaf je GSM of ander PDA-device berichtjes kunnen worden verstuurd of ontvangen van MSN Messenger, zodat iemand de berichtjes op z'n computer ontvangt respectievelijk kan ophalen op z'n GSM. In Nederland geniet ICQ meer populariteit dan MSN Messanger (ICQ is vorig jaar overgenomen door AOL). Het zal duidelijk zijn dat de 'wireless boom' nu echt loskomt en over een aantal jaar gemeengoed zal zijn. Bedrijven die midden in deze markt staan zoals de Amerikaanse mobiele telefoongigant Qualcomm (QCOM) maar ook netwerkbedrijven als 3Com (COMS), Lucent (LU) of het Canadese Nortel Networks (NT) zullen hiervan profiteren.

P.S. Via de online broker Datek kan sindskort worden gehandeld tussen 8:00 en 20:00h (eastern time) met de ECN Island. Het zal ons niets verbazen als tegen het eind van het jaar 24 uur per dag kan worden gehandeld (24/7).

16 september:
Dalende koersen vandaag, deels door Floyd, deels door een zwakke dollar en wellicht ook omdat vrijdag veel optieseries aflopen. We zagen dat Motorola het bedrijf General Instrument overneemt, dat set top boxen maakt. Deze kastjes staan over niet al te lange tijd ook bij u op de TV. Wij herinneren ons vaag dat ons eigen Philips ook General Instrument wilde overnemen maar wij kunnen dat nergens terugvinden. Wie het weet mag het zeggen. Lijkt ons wel een groeimarkt die set top boxen.

Nog een deal vandaag: Inktomi neemt het bedrijf WebSpective over dat content over het Web sneller bij u thuis aflevert. Deze software levert men aan Internet Providers die dan media-uitzendingen sneller en gerichter kunnen distribueren over hun gebruikers. Inktomi is een typisch voorbeeld van een bedrijf dat het Internet zelf verbetert, sneller maakt en daarmee aantrekkelijker. Datzelfde bedrijf maakt trouwens ook de 'search engine' techniek die veel portals aanbieden.

We hopen dat de storm ook op de beurs snel overgaat.

17 september:

Grootste nieuws vandaag is natuurlijk dat eBay er een geduchte concurrent bijkrijgt. Microsoft MSN, Dell Computer, Lycos, Excite@Home zullen samen met circa 100 anderen gezamenlijk een veiling aanbieden om het hoofd te bieden aan marktleider eBay. Alle afzonderlijke veilingsites zullen worden gebundedeld in het FairMarket Auction Network. eBay is onbetwiste marktleider op het gebied van veilingen met ruim 3 miljoen artikelen c.q. kavels op haar website in de veiling. het aandeel eBay verloor een kleine 10%. Het zal echter nog een hele klus worden om eBay van haar troon te stoten. Natuurlijk wordt het wel moeilijk nu Microsoft meedoet, want waar dit bedrijf uit Redmond eenmaal aan begint wordt meestal (niet altijd) een succesnummer. Bovendien is de MSN-site van Microsoft na AOL en Yahoo! de best bezochte website wereldwijd. Bovendien doen de nummers 2 en 3 van de veilingsites (Yahoo! en Amazon) niet mee. Veilingsites kunnen zeer lucratief zijn omdat de sites natuurlijk provisie (circa 2,5% tot 3%) krijgen over de verkochte waar. Het spreekt voor zich dat mensen hun spullen aanbieden op de grootste veilingsite zodat het breedste publiek de waren te zien krijgt. Op dit moment is dit onbetwist eBay.